Spezialdienstleistung

Strategische Nachlassplanung für Unternehmer

Sichern Sie die Zukunft Ihres Unternehmens und Ihrer Familie durch eine professionell gestaltete Nachlassplanung, die auf Ihre spezifischen unternehmerischen Herausforderungen zugeschnitten ist.

Unsere spezialisierten Lösungen unterstützen Sie dabei, den Übergang Ihres Unternehmens auf die nächste Generation reibungslos zu gestalten und Ihr Lebenswerk zu schützen.

Unternehmensnachfolge
Unsere Expertise

Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmer

Die Nachfolgeplanung für Unternehmer erfordert besondere Aufmerksamkeit und spezialisiertes Fachwissen. Wir bieten umfassende Lösungen, die sowohl Ihr Unternehmen als auch Ihre Familie absichern.

Unternehmensstrukturierung

Optimierung der Rechtsform und Unternehmensstruktur für eine effiziente Nachfolgeplanung und Minimierung steuerlicher Belastungen bei der Übertragung.

Familienvermögensschutz

Entwicklung von Strategien zum Schutz des Familienvermögens, einschließlich Eheverträgen, Vorsorgevollmachten und Vermögensübertragungen zu Lebzeiten.

Nachfolgeregelung

Gestaltung rechtssicherer Nachfolgeregelungen durch Testament, Erbvertrag und Gesellschaftsverträge, die Ihre Wünsche für die Fortführung des Unternehmens sicherstellen.

Steueroptimierung

Minimierung der Steuerbelastung bei der Unternehmensnachfolge durch Ausnutzung von Freibeträgen, Steuervergünstigungen und optimalen Übertragungszeitpunkten.

Konfliktprävention

Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Familienkonflikten durch klare Regelungen und Kommunikationsstrukturen zwischen Erben, Gesellschaftern und Nachfolgern.

Notfallplanung

Erstellung eines Notfallhandbuchs mit allen wichtigen Informationen und Handlungsanweisungen für den Fall einer plötzlichen Handlungsunfähigkeit des Unternehmers.

Unser Vorgehen

Der Weg zu Ihrer massgeschneiderten Nachfolgelösung

Unser strukturierter Prozess führt Sie sicher durch alle Aspekte der Unternehmensnachfolge.

Bestandsaufnahme und Analyse

Zu Beginn erfassen wir Ihre aktuelle unternehmerische und familiäre Situation. Wir analysieren die bestehende Unternehmensstruktur, Gesellschaftsverträge, vorhandene Testamente und Vorsorgedokumente sowie Ihre persönlichen und unternehmerischen Ziele.

Strategieentwicklung

Basierend auf der Analyse entwickeln wir verschiedene Handlungsoptionen für Ihre Nachfolgeplanung. Wir erläutern Ihnen die Vor- und Nachteile jeder Option und berücksichtigen dabei rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Aspekte sowie Ihre persönlichen Wünsche.

Konzeption und Dokumentation

Nach Auswahl der präferierten Strategie erarbeiten wir ein detailliertes Nachfolgekonzept. Dieses umfasst die Gestaltung aller erforderlichen rechtlichen Dokumente wie Testament, Erbvertrag, Gesellschaftsverträge, Handlungsvollmachten und ggf. Stiftungssatzungen.

Umsetzungsbegleitung

Wir begleiten Sie bei der praktischen Umsetzung des Nachfolgekonzepts. Dies kann die schrittweise Übertragung von Unternehmensanteilen, die Anpassung von Gesellschaftsverträgen oder die Einrichtung von Stiftungen umfassen. Bei Bedarf koordinieren wir die Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Notaren und Finanzexperten.

Regelmässige Überprüfung und Anpassung

Nachfolgeplanung ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir empfehlen regelmässige Überprüfungen Ihres Nachfolgekonzepts, insbesondere bei Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Unternehmensstruktur oder Ihrer persönlichen Situation, und passen es entsprechend an.

Investition in Ihre Zukunft

Unsere Pakete

Wir bieten verschiedene Pakete an, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Komplexitätsgrade Ihrer Unternehmensnachfolge zugeschnitten sind.

Basispaket

CHF 3'500

Einmalzahlung

Bestandsaufnahme & Analyse
Grundlegendes Nachfolgekonzept
Erstellung eines Testaments
Vorsorgevollmacht
Unternehmensstrukturierung
Steueroptimierung
Auswählen

Premiumpaket

CHF 12'500

Einmalzahlung

Alle Leistungen des Geschäftspakets
Komplexe Unternehmensstrukturierung
Errichtung von Stiftungen
Umfassende Steueroptimierung
Internationale Aspekte
Jährliche Überprüfung (2 Jahre)
Koordination mit anderen Beratern
Auswählen

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Auslagen. Für besonders komplexe Fälle erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.

Häufige Fragen

Antworten auf Ihre Fragen

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Unternehmensnachfolge.

Eine sorgfältige Nachfolgeplanung sollte idealerweise 5-10 Jahre vor dem geplanten Übergabezeitpunkt beginnen. Dies gibt ausreichend Zeit für eine strukturierte Vorbereitung, die schrittweise Übertragung von Verantwortlichkeiten und Vermögenswerten sowie für notwendige Anpassungen der Unternehmensstruktur. Auch für die Qualifizierung und Einarbeitung von Nachfolgern ist ausreichend Zeit wichtig. Unabhängig vom geplanten Übergabezeitpunkt sollte jedoch jeder Unternehmer eine Notfallplanung haben, um den Fortbestand des Unternehmens auch bei plötzlicher Handlungsunfähigkeit zu sichern.

Konflikte zwischen Erben können durch klare und frühzeitige Regelungen minimiert werden. Wir empfehlen folgende Massnahmen:

  • Klare Festlegung der Nachfolge im Testament und/oder Erbvertrag
  • Transparente Kommunikation mit allen Beteiligten
  • Gerechte Vermögensverteilung unter Berücksichtigung der Pflichtteilsansprüche
  • Trennung von operativer Unternehmensführung und Eigentum (z.B. durch Stimmrechtsaktien)
  • Etablierung von Kontroll- und Konfliktlösungsmechanismen
  • Ausgleich für nicht im Unternehmen tätige Erben durch andere Vermögenswerte

Bei der Unternehmensnachfolge sind verschiedene steuerliche Aspekte zu berücksichtigen:

  • Erbschafts- und Schenkungssteuer: Abhängig vom Verwandtschaftsgrad und Kanton unterschiedliche Steuersätze und Freibeträge
  • Einkommensteuer: Betrachtung von Ausschüttungen, Dividenden oder Veräusserungsgewinnen
  • Grundstückgewinnsteuer: Bei Übertragung von Immobilien im Unternehmensbesitz
  • Stempelabgaben: Bei Umstrukturierungen oder Kapitalerhöhungen
  • Mehrwertsteuer: Bei Asset Deals oder Umstrukturierungen

Eine frühzeitige steuerliche Planung kann erhebliche Steuervorteile bringen. Wir arbeiten eng mit Steuerexperten zusammen, um Ihre Nachfolgeplanung steueroptimal zu gestalten.

Ohne aktive Nachfolgeplanung können folgende Risiken entstehen:

  • Anwendung der gesetzlichen Erbfolge, die möglicherweise nicht Ihren Wünschen entspricht
  • Handlungsunfähigkeit des Unternehmens bei plötzlichem Ausfall des Unternehmers
  • Streitigkeiten unter Erben bis hin zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten
  • Ungewollte Zersplitterung des Unternehmens
  • Höhere Steuerbelastungen
  • Notverkauf des Unternehmens unter Wert
  • Verlust von Arbeitsplätzen und Gefährdung des Unternehmensfortbestands

Eine strukturierte Nachfolgeplanung hilft, diese Risiken zu minimieren und sichert Ihr Lebenswerk für die Zukunft.

Die Integration externer Nachfolger erfordert sorgfältige Planung. Wir empfehlen:

  • Strukturierte Auswahlverfahren mit klaren Kriterien
  • Schrittweise Übertragung von Verantwortlichkeiten und Unternehmensanteilen
  • Klar definierte Übergangsphasen mit gemeinsamer Führung
  • Sorgfältige vertragliche Gestaltung (Kaufvertrag, Gesellschaftsvertrag, Optionen)
  • Finanzierungsmodelle wie Earn-Out oder Verkäuferdarlehen
  • Regelungen für Konfliktfälle und Ausstiegsszenarien

Der Einbezug der bestehenden Führungskräfte und Mitarbeiter ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine gelungene externe Nachfolge.

Beginnen Sie heute

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch

Lassen Sie uns gemeinsam die optimale Nachfolgelösung für Ihr Unternehmen entwickeln.

Strategische Nachlassplanung für Unternehmer in der Schweiz

Die Unternehmensnachfolge stellt für viele Schweizer Unternehmer eine der grössten Herausforderungen dar. Etwa ein Drittel aller Familienunternehmen übersteht den Generationenwechsel nicht – häufig aufgrund mangelnder oder zu später Planung. Eine strategische Nachlassplanung ist daher ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Zukunftssicherung des Unternehmens und den Vermögenserhalt der Unternehmerfamilie.

Das schweizerische Erbrecht mit seinen besonderen Regelungen zu Pflichtteilen und Ausgleichungspflichten stellt Unternehmer vor spezifische Herausforderungen. Die Regelungen sind komplex und bedürfen einer individuellen Betrachtung, insbesondere wenn Familienmitglieder unterschiedlich am Unternehmen beteiligt sind oder die Nachfolge ausserhalb der Familie geregelt werden soll.

Eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der rechtliche, steuerliche, finanzielle und emotionale Aspekte berücksichtigt. Die frühzeitige Einbeziehung aller Beteiligten und eine transparente Kommunikation sind dabei ebenso wichtig wie die sorgfältige vertragliche Gestaltung. Besonders bei grenzüberschreitenden Vermögensstrukturen oder internationalen Familienverhältnissen ist zudem eine Berücksichtigung unterschiedlicher Rechtsordnungen und Steuerregime notwendig.

Als spezialisierte Erbrechtskanzlei begleiten wir Unternehmer in der Schweiz seit vielen Jahren durch diesen komplexen Prozess. Unsere massgeschneiderten Lösungen berücksichtigen sowohl die unternehmerischen als auch die familiären Ziele und schaffen eine solide Grundlage für den erfolgreichen Fortbestand des Unternehmens über Generationen hinweg. Vom Erstgespräch bis zur vollständigen Umsetzung des Nachfolgekonzepts stehen wir Ihnen mit unserem Expertenwissen verlässlich zur Seite.